Créer une demande téléphonique

Vous trouverez dans cette page, le bon processus pour créer une demande pour un client qui vous appelle. Un appel client = La création d’une demande

• Quand le client vous appelle, il faut regarder s’il est créé en tant que contact dans easiware. Dans le menu “contacts” et “contacts”.

Pour éviter à chaque fois de faire 2 clics pour accéder à la recherche de contact, vous pouvez ajouter la page contacts dans vos favoris comme ci dessous. Vous n’aurez plus la prochaine fois qu’à cliquer sur ce raccourci pour accéder à la recherche du client.

• Si le client existe, cliquez sur :

Regardez si le client n’a pas une demande en cours pour le même motif et si ce n’est pas le cas, créez une nouvelle demande en cliquant sur “le plus” :

• Si le client n’existe pas, créez le en cliquant sur :

Et créez une nouvelle demande en cliquant sur “le plus” :

• Remplir la demande :

Le nom du client s’est inséré automatiquement ( dans indentification / rattachement) et vous voyez son profil (à droite)

La canal sera toujours “téléphone”

Choisissez le motif pour lequel le client vous appelle et le libellé de l’objet sera celui du motif choisi. Vous avez la possibilité de modifier le libellé de l’objet.

Ecrivez dans “le détail de la demande”, la question du client et votre réponse.

Le traitement de la demande client se fait ensuite comme pour une demande par email. Mais pour une demande par téléphone, vous n'êtes pas obligé de faire un email sortant au client. Vous pouvez tout à fait clôturer la demande directement.